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February 14, 2024

Aya Or & Argent clôture un appel public à l’épargne par voie d’acquisition ferme avec l’exercice intégral de l’option de surallocation pour un produit brut de 77,6 M$

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LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA SEULEMENT ET IL N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Montréal (Québec), le 14 février 2024 - Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la clôture du placement annoncé antérieurement visant 7 573 900 actions ordinaires du capital de la Société (les « actions »), au prix de 10,25 $ par action pour un produit brut d’environ 77 600 000 $ (le « placement »). En lien avec le placement, les preneurs fermes (tel que défini ci-dessous) ont exercé intégralement leur option de surallocation, de telle sorte que 987 900 actions supplémentaires ont été acquises pour un produit brut global d’environ 10 125 000 $.

Eight Capital a agi à titre de seul teneur de livres, aux côtés de la Financière Banque Nationale inc. en tant que cochefs de file, avec un regroupement de preneurs fermes composé de Valeurs mobilières Desjardins inc., Raymond James Ltd, SCP Resource Finance LP, Canaccord Genuity Corp. et Valeurs mobilières Cormark inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).

Aya a l’intention d’affecter le produit net qu’elle tirera du placement à l’avancement de ses programmes d’exploration et de développement à Boumadine, au programme d’exploration sur le projet Zgounder Régional, à son fonds de roulement et aux fins générales de son entreprise.

« Nous avons reçu énormément d’intérêt pour notre financement sursouscrit par voie d’acquisition ferme de capitaux propres de la part d’investisseurs institutionnels de premier plan à l’échelle mondiale », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Ce financement démontre notre confiance envers notre pipeline de projets, et le produit sera utilisé pour accélérer nos travaux d’exploration sur nos propriétés Boumadine et Zgounder Régional, alors que nous cherchons à nous positionner stratégiquement pour l’avenir. Il est important de noter que ce financement nous permet de doubler, et même un peu plus, notre programme de forage d’exploration avec 200 000 mètres de forage ajoutés à Boumadine au cours des 24 prochains mois, et renforce notre détermination à créer de la valeur à long terme pour tous nos actionnaires. »

Le placement a été réalisé par voie de supplément de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 12 janvier 2023 (le « prospectus de base »), lequel supplément a été déposé le 8 février 2024. Le prospectus de base et le supplément peuvent être consultés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca; ces documents donnent de plus amples renseignements sur le placement.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de titres ne sera effectuée aux États-Unis ou dans un autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres qui font l’objet du placement n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, le cas échéant, et ils ne peuvent pas être placés ni vendus aux États-Unis s’ils ne sont pas inscrits ou si une dispense applicable des obligations d’inscription de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, le cas échéant, et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables n’a pas été obtenue.

 

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l’étape de l’étude de faisabilité.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya, à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

 

Vous pouvez aussi communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA FCA

Président et chef de la direction

benoit.lasalle@ayagoldsilver.com

 

Alex Ball

Vice-président, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com

Énoncés prospectifs

Certains renseignements donnés dans le présent communiqué de presse au sujet de la Société constituent de l’information prospective. L’information prospective n’est pas fondée sur des faits historiques, mais plutôt sur les attentes et les prévisions actuelles quant aux événements futurs, et elle est donc assujettie à des risques et à un certain degré d’incertitude qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent considérablement des résultats futurs qu’elle exprime ou suggère. En règle générale, cette information est signalée par l’utilisation de termes tels que « confiance », « accélérer », « créer », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « s’attendre à », « être d’avis » ou « continuer » et des expressions similaires, la forme négative ou des variantes de ceux-ci, ou encore par l’utilisation du futur ou du conditionnel. L’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse comprend les renseignements relatifs à l’emploi prévu du produit qui sera tiré du placement. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus et les projets et les objectifs d’Aya diffèrent considérablement de ceux que l’information prospective exprime, y compris les suivants : les risques liés aux dangers inhérents associés aux activités minières, les futurs prix de l’argent, de l’or et d’autres métaux, l’inflation, les risques de contrepartie en lien avec les ventes de nos métaux, les changements dans la conjoncture économique générale, la disponibilité et la qualité de l’eau, l’exactitude des estimations de ressources minérales et de réserves minérales, les activités dans des juridictions étrangères où il y a un risque que la règlementation gouvernementale change, le respect des règlementations gouvernementales et des règles boursières, la nécessité d’obtenir des approbations, licences et permis des autorités gouvernementales et des bourses et les contestations judiciaires potentielles des demandes de permis, l’impact des changements climatiques et des changements aux conditions climatiques sur nos sites d’exploitation et nos projets, les risques liés aux épidémies généralisées et aux pandémies, les événements géopolitiques et les effets de perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, les incertitudes et les risques liés au développement potentiel du projet Boumadine, les risques liés au projet Zgounder, les contestations du titre de propriété de nos propriétés minérales, les risques environnementaux, le maintien continu de l’acceptabilité sociale d’exploitation, la dépendance à l’égard du personnel de gestion clé, la possibilité que le produit du placement doive être utilisé à d’autres fins que celles qui sont énoncées dans le présent communiqué de presse, ainsi que d’autres facteurs qui sont indépendants de la volonté de la Société et d’autres risques liés à l’industrie minière, ainsi que les facteurs de risque et les hypothèses détaillées dans le supplément de prospectus et de temps à autre dans les documents d’information continue déposés par la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les résultats effectivement obtenus et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus par l’information prospective. L’information prospective qui figure dans les présentes, ainsi que toute autre information prospective qui pourrait être donnée ultérieurement par écrit et verbalement, est fondée sur les estimations et les avis de la direction aux dates où l’information en question est donnée et est présentée expressément sous réserve de la présente mise en garde. Sauf si la loi l’exige, la Société n’a pas l’intention de mettre à jour cette information prospective.Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. Bien que la Société ait tenté de relever les facteurs principaux qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans l’information prospective, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne correspondent pas à ceux qui sont prévus, estimés ou attendus. Il n’est pas garanti que l’information prospective se révélera exacte, étant donné que les résultats effectivement obtenus et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui y sont prévus. L’information prospective est fournie afin d’aider les épargnants à comprendre l’entreprise, les activités et les projets d’exploration de la Société et pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l’information prospective. L’information prospective est donnée en date du présent communiqué et la Société ne s’engage pas à la mettre à jour, sauf si elle doit le faire pour se conformer aux lois applicables.